Marché mondial des serveurs (Q1 2011) : percée de Cisco

Augmentation à deux chiffres sur les revenus engrangés par les constructeurs de serveurs Unix et de mainframes en ce début d'année, tandis que les ventes de serveurs x86 ont de leur côté crû de 8,7% en valeur. Les livraisons en volume n'ont augmenté que de 2,5% sur la période. IBM et Oracle progressent. HP et Dell se maintiennent. Fujitsu perd une place et Cisco se fait discrètement remarquer.

Les fabricants de serveurs ont vu leur chiffre d'affaires progresser de 12,1% dans le monde, à 11,929 milliards de dollars, au premier trimestre de cette année (10,639 Md$ entre janvier et mars 2010), selon les estimations d'IDC. C'est le cinquième trimestre de croissance consécutif, la demande pour les serveurs continuant à augmenter au niveau mondial. En volume, les livraisons ont atteint 1,9 million de serveurs (+2,5%). Le cabinet d'études fait remarquer que, jusqu'à présent, il n'est arrivé qu'une seule fois qu'il soit sorti autant de serveurs des usines en cette période de l'année.

La progression a profité aux trois catégories représentées : les systèmes x86 (+8,7% en valeur sur la période), les machines Unix (+28,3%) et les mainframes (+14,2%). IDC souligne que c'est la première fois en huit trimestres que les trois catégories enregistrent toutes une progression par rapport à l'année précédente.

Hébergeurs et entreprises recherchent la puissance

Les achats viennent des hébergeurs et des entreprises, mais également des PME. En revanche, la demande venant du secteur public a baissé. Pour Matt Eastwood, vice-président, responsable des études pour les plateformes d'entreprise chez IDC, il apparaît évident que les systèmes hétérogènes conservent une place importante chez les clients qui doivent prendre en charge un large éventail de traitements dans leurs datacenters. Il rappelle au passage qu'IDC avait prévu que le renouvellement technologique passerait des serveurs x86 vers des systèmes apportant davantage de puissance.

Pour la première fois en trois ans et demi, les ventes de serveurs Sun ont augmenté. Les revenus de cette activité étaient déjà en baisse avant qu'Oracle ne décide de racheter le constructeur, il y a un peu plus de deux ans. Et ils ont continué à dégringoler tant que fut incertain le sort qu'allait réserver à ces gammes Larry Ellison, le PDG d'Oracle. Mais l'acquéreur de Sun a mis les bouchées doubles l'an dernier pour convaincre les clients qu'il allait continuer à investir dans le matériel Sun. Il semble que ces efforts se soient finalement révélés payants. Oracle aura réalisé 773 millions de dollars avec ses ventes de serveurs sur le trimestre écoulé, contre 681 M$ l'an dernier à même époque, selon les estimations d'IDC. C'est la première fois que le cabinet d'études signale une hausse dans les ventes de serveurs Sun depuis le troisième trimestre de l'année 2007, note l'analyste Matt Eastwood.

Bien sûr, Oracle ne peut pas s'attribuer tous les lauriers de cette embellie puisque le marché des serveurs a bien progressé dans son ensemble. La croissance du marché en valeur a également profité à HP et IBM, autres fournisseurs de serveurs haut de gamme.

D'ailleurs, HP reste le numéro un du secteur en valeur avec une part de marché qui se maintient autour de 31,5% (31,8% au premier trimestre 2010). Mais IBM le talonne désormais de plus près avec une meilleure progression : 29,2% contre 26,9% l'an dernier.

Fujitsu subit un contrecoup, Cisco fait une jolie percée

Dell a également vu ses ventes progresser. Il conserve sa troisième place avec 15,6% de part (contre 16% l'an dernier). En fait, seul Fujitsu s'en tire moins bien. Les ventes de serveurs du constructeur ont baissé de presque 16% en un an, ce qui le fait passer de la quatrième à la cinquième position, derrière Oracle. Le groupe japonais n'a pas souhaité dire si cela pouvait être lié à l'important séisme subi par le pays le 11 mars dernier, indique Matt Eastwood. La catastrophe est intervenue à la fin du trimestre et de nombreuses ventes s'effectuent souvent dans les deux dernières semaines de ce mois, note l'analyste d'IDC.

Au classement du cabinet d'études figure également Cisco Systems, entré sur ce marché en 2009 avec sa gamme Unified Computing System qui combine serveurs et équipements réseaux. Le constructeur américain détient 1,6% du marché sur ce premier trimestre. Il a fait une jolie entrée sur les serveurs x86, remarque Matt Eastwood, en vendant des configurations plus chères conçues pour les projets de virtualisation