L’adoption rapide de l’IA fait grimper les dépenses de serveurs à des niveaux sans précédent, avec une forte croissance d'Arm comme avec cette carte mère GB300 de Nvidia. (Crédit S.L.)
Le marché a plus que doublé depuis 2020, les ventes de serveurs x86 continuant à dépasser celles des modèles non-x86.
La demande insatiable d'infrastructures d'IA prêtes pour la production se traduit par une croissance record du marché des serveurs. Selon une étude d'IDC, ce marché a plus que doublé depuis 2020 pour atteindre 235,7 milliards de dollars de revenus en 2024, dont plus de la moitié proviennent de la vente de serveurs avec accélérateurs GPU. Plus précisément, au quatrième trimestre 2024, ce segment a augmenté de près de 193 % d'une année sur l'autre. « La large disponibilité des GPU sur le marché a fait exploser les dépenses en serveurs comme jamais auparavant », a déclaré Lidice Fernandez, vice-présidente du groupe IDC pour les trackers d'infrastructure d'entreprise au niveau mondial. « C'est le niveau de dépenses le plus élevé observé sur le marché au cours des 15 dernières années. »
Les revenus de serveurs non-x86 en augmentation de 250 %
Au quatrième trimestre 2024, le marché des serveurs a atteint le chiffre d'affaires record de 77,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 91 % d'une année sur l'autre. « C'est le deuxième taux de croissance le plus élevé depuis 2019 », selon IDC. Sans surprise, Nvidia continue de dominer le secteur des serveurs GPU, et dont plus de 90% des livraisons totales concernent des GPU au T4 2024. Dell Technologies et Supermicro détiennent la plus grande part de marché dans le secteur des serveurs pris dans son ensemble, suivis par Hewlett Packard Enterprise, IEIT Systems, Lenovo et ODM Direct. Alors que les serveurs x86 représentaient la majorité des dépenses du marché, ils sont de plus en plus dépassés par les serveurs non-x86.
Les revenus générés par les serveurs x86 ont augmenté d'environ 60 % au quatrième trimestre 2024, pour atteindre 54,8 milliards de dollars, tandis que les revenus des serveurs non-x86 ont augmenté de 262 % d'une année sur l'autre pour atteindre 22,5 milliards de dollars. « La croissance des serveurs non-x86 est largement alimentée par la forte demande de puces combinant Grace/Blackwell de Nvidia », a expliqué Mme Fernandez, ainsi que par les mesures prises par le gouvernement chinois pour soutenir les fabricants locaux tels que Huawei, qui est désormais l'un des principaux fournisseurs de processeurs Arm pour le marché chinois. « Nous pensons que le pipeline Arm va continuer à croître, car l'appétit pour l'adoption de puces Grace basées sur Arm associées à des GPU Blackwell est très élevé », a ajouté Mme Fernandez.
Une infrastructure plus durable
En 2024, la disponibilité des GPU pouvant être intégrés dans les serveurs s'est largement étendue, contribuant ainsi à la croissance du marché. « Jusqu'à présent, la majeure partie de ce stock a été consommée par les fournisseurs de services cloud (CSP) et les grands hyperscalers, ce qui signifie qu'en 2025, d'autres entreprises y auront accès », a fait remarquer Mme Fernandez. « Il est probable que l'année 2025 sera une année de forts investissements », a-t-elle poursuivi, ajoutant que l'accès à l'offre « s'améliore considérablement ». Au début de l'année 2024, il fallait attendre 36 semaines pour obtenir des GPU. « Mais comme les plus gros acheteurs du monde ont déjà leur infrastructure, il y aura plus de disponibilité pour les autres. » Cependant, l'industrie va arriver à un point où elle commencera à digérer toute l'infrastructure qui a été acquise, « de sorte que l'investissement marquera le pas en 2026 », a-t-elle ajouté. Les entreprises commencent à passer à différentes phases de déploiement de l'IA où le besoin de ressources est moindre. Par exemple, la formation initiale des modèles nécessite un investissement initial important dans l'infrastructure, mais cette infrastructure peut être réutilisée pour les étapes ultérieures d'inférence et d'affinage.
Les petites entreprises disposant de moins de ressources devraient également se tourner vers des outils cloud préemballés plutôt que vers des déploiements sur site, ce qui fait encore baisser la demande de serveurs. « Nous n'aurons plus la croissance folle à deux chiffres que l'on a connue ces deux dernières années », a pointé Mme Fernandez. « L'innovation prolonge aussi les cycles de rafraîchissement : les processeurs et coprocesseurs avancés d'aujourd'hui sont probablement bons pour durer 4 à 5 ans, contre 3 ans dans le passé », a-t-elle ajouté. « Les entreprises pourraient disposer d'un investissement plus pérenne et au fil des ans, elles pourront accroître l'efficacité de leur infrastructure et passer d'un environnement à l'autre », a-t-elle avancé.
L'économie pourrait ralentir les dépenses et faire grimper les prix
Évidemment, les préoccupations économiques sont toujours à l'ordre du jour, en particulier avec les tarifs douaniers élevés, imposés et envisagés par l'administration Trump. « Les projections de PIB pour la plupart des régions du monde ont été revues à la baisse », a souligné Mme Fernandez, et si la guerre tarifaire est totale, elle ralentira certainement les dépenses dans les Amériques, l'Union européenne et certains pays asiatiques. La hausse des prix qui en résultera ne sera pas absorbée par les fabricants, mais répercutée sur les utilisateurs finaux. « Si c'est le cas, on peut s'attendre à une baisse des livraisons de serveurs, ce qui signifie moins de boîtes, mais probablement avec des configurations plus robustes, ou les mêmes configurations que l'année dernière, mais juste un peu plus chères », a prédit Mme Fernandez.
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