Le CEO de Cisco, Chuck Robbins, aura fort à faire en 2025 avec la digestion de Splunk et la menace HPE/Juniper qui se profile. (Crédit Cisco)
Après une année 2024 en demi-teinte, l'équipementier de San José doit finaliser ses objectifs de restructuration d'entreprise, renforcer son approche plateforme pour le réseau et la sécurité, et tirer parti des opportunités des centres de données alimentés par l'intelligence artificielle (IA).
Malgré sa taille, Cisco a lancé relativement peu de nouvelles technologies en 2024 et a effectué peu de mises à jour majeures sur son portefeuille réseau de base. Cette absence d'innovations pourrait expliquer la baisse de 23 % des revenus dans le secteur du réseau rapportée dans ses derniers résultats trimestriels. L'une des annonces les plus marquantes de 2024 concernait le développement de ses solutions de réseau basées sur l'IA, notamment son partenariat élargi avec Nvidia. Ce partenariat associe la gamme de serveurs Unified Computing System (UCS) M8 de Cisco à la plateforme HPC HGX de Nvidia pour fournir les capacités de calcul nécessaires aux charges de travail d'IA, telles que l'entraînement de modèles de langage (LLM) et la génération augmentée par récupération (RAG).
En parallèle, Cisco a lancé les "AI Pods", des infrastructures préconfigurées pouvant être intégrées dans les centres de données ou les environnements périphériques des clients. Ces Pods incluent les modèles IA pré-entraînés de Nvidia AI Enterprise et sont gérés via Intersight.
Nouvelles solutions matérielles et acquisitions stratégiques
Parmi les rares mises à jour matérielles de l'année, Cisco a renforcé sa gamme de commutateurs Nexus 9000 avec le modèle 9364E-SG2, offrant une capacité d'agrégation à 800G. La ligne Nexus 9000 joue un rôle central dans la stratégie IA de l'équipementier grâce à ses algorithmes de gestion de congestion et de contrôle des flux, adaptés aux exigences des infrastructures IA/ML.
Sur le plan logiciel, Cisco a finalisé l'acquisition de Splunk pour 28 milliards de dollars et a entrepris l'intégration des technologies de ce dernier dans AppDynamics afin d'améliorer la visibilité et le dépannage des performances dans les environnements cloud et sur site.
Dans le domaine de la sécurité, Cisco a dévoilé "Hypershield", une solution de sécurité auto-évolutive conçue pour protéger les applications, les appareils et les données distribués grâce à des logiciels basés sur l'IA, des machines virtuelles et d'autres technologies intégrées dans ses composants réseau.
Défis et objectifs pour 2025
Le fournisseur doit recentrer ses efforts sur le réseau d'entreprise et transformer les centres de données en plateformes complètes pour les applications IA. Selon Brandon Butler, directeur de recherche chez IDC, "2025 sera une année cruciale pour Cisco alors que l'entreprise met en oeuvre des changements internes ambitieux tout en cherchant à tirer parti d'un environnement dynamique influencé par l'opportunité IA."
En août 2024, Cisco a annoncé une restructuration qui a impliqué une réduction de 7 % de ses effectifs mondiaux et la nomination de Jeetu Patel au poste de directeur des produits. Cette réorganisation vise à unifier les offres de l'équipementier et à les aligner sur des secteurs de croissance stratégique.
Approche plateforme et simplification
Selon Roy Chua, fondateur d'AvidThink, Cisco doit établir un cadre unifié couvrant les domaines informatiques, opérationnels et cloud. Il souligne l'importance d'une gestion cohérente des identités, de l'application des politiques et de l'observabilité, en particulier avec l'intégration des solutions Splunk et ThousandEyes. M Chua recommande également à Cisco de simplifier son portefeuille Meraki pour le réseau de campus afin de renforcer son évolutivité pour les grandes entreprises. Cette simplification est nécessaire pour concurrencer des acteurs tels que Juniper avec Mist, Extreme Platform One, ou des start-ups comme Nile et Meter, qui misent sur des solutions intégrées et flexibles.
Un marché du réseau sous pression
Le marché des réseaux traverse une période difficile en termes de dépenses. Selon Tom Nolle, analyste chez Andover Intel, "le budget des équipements réseau des entreprises n'a augmenté qu'au rythme de l'inflation depuis deux décennies, et le nombre de nouveaux projets capables de stimuler ces dépenses a continuellement diminué." Il note également que le seul domaine en croissance reste la sécurité.
Le segment des réseaux de Cisco a enregistré une baisse de 23 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre de l'exercice fiscal 2025, selon un rapport de Ron Westfall, directeur de recherche chez Futurum. Cette baisse reflète un changement dans les priorités des dépenses des entreprises, qui réaffectent leurs budgets vers des technologies prioritaires telles que l'IA et la cybersécurité.
Opportunités et défis dans l'ère de l'IA
Cisco doit poursuivre ses efforts pour exploiter les opportunités offertes par l'IA. L'entreprise se concentre sur trois domaines clés : les infrastructures de formation pour hyperscalers, la connectivité pour les charges de travail IA et les clouds IA privés pour les entreprises.
Bien que le fournisseur ait rapporté une "visibilité" sur un milliard de dollars de commandes liées à l'IA pour l'année fiscale en cours, la concurrence s'intensifie. Arista Networks, par exemple, a su tirer parti de sa présence dans les centres de données cloud de Meta et Microsoft Azure pour étendre ses déploiements IA. Cisco doit accélérer l'adoption de ses actifs de centres de données, notamment les routeurs série 8000, les commutateurs Nexus 9000 et l'adoption des puces Silicon One. Cependant, certains experts, comme Tom Nolle, estiment que l'IA représente un "piège" pour Cisco. Selon lui, le réseau IA se résume principalement à un réseau de centres de données à haute vitesse, un domaine où des acteurs tels que HPE, IBM et Broadcom sont plus compétitifs.
Une bataille sur plusieurs fronts
Les principaux concurrents de Cisco sont HPE/Juniper, Ericsson et Nokia. HPE/Juniper représente une menace car ils se positionnent plus près des applications, tandis qu'Ericsson et Nokia visent le segment des centres de données et les applications en temps réel, notamment l'Internet des Objets (IoT). Pour rester compétitif, la firme de San José devra se concentrer sur des solutions adaptées aux travailleurs de terrain, qui représentent 40 % de la main-d'oeuvre et nécessitent des applications et des données en temps réel pour être pleinement efficaces.
En 2025, Cisco devra donc non seulement innover dans ses technologies réseau, mais aussi répondre aux besoins changeants des entreprises en matière de cybersécurité, d'IA et d'intégration de solutions cloud. La capacité de l'entreprise à s'adapter et à simplifier ses offres pourrait déterminer son succès face à une concurrence de plus en plus agressive.
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