Les première décisions très scrutées de Lip-Bu Tan chez Intel

Tout récemment ommé CEO d'Intel, Lip-Bu Tan devra désormais fixer la stratégie du fondeur pour les prochaines années. (Crédit Photo : Intel)

L'arrivée de Lip-Bu Tan à la tête d'Intel pose des questions sur la stratégie du groupe. Les analystes estiment qu'il doit essayer de maintenir la domination de la société sur les puces x86 tout en s'adaptant à l'IA et aux architectures émergentes. Les responsables IT attendent les premières décisions du nouveau dirigeant.

En milieu de semaine dernière, Intel a surpris son monde en annonçant la nomination de Lip-Bu Tan en tant que CEO. Ce vétéran des semi-conducteurs intervient à un moment critique pour la société et pour les clients entreprises. Face à la concurrence croissante d'AMD (dans les datacenters), des puces basées sur Arm (sur les PC) et des alternatives RISC-V, Intel doit faire face à une pression de plus en plus forte pour défendre sa position dominante sur le marché des puces x86. Sans oublier l'avance de Nvidia dans le domaine de l'IA que le fondeur n'a pas su contrer.

Les défis sont nombreux et ont impacté Intel. Le cours de l'action a chuté de 60% en 2024 et en novembre l'entreprise avait été retirée de l'indice Down Jones au profit de Nvidia. En décembre, Pat Gelsinger avait été contraint à la démission face à des résultats marqués par des pertes record. La stratégie de Lip-Bu Tan va donc être scrutée attentivement par les analystes et les clients pour savoir si la technologie x86 reste un investissement fiable ou si d'autres architectures vont prendre la relève. Son leadership sera déterminant pour la capacité d'Intel à faire face à la concurrence sur un marché entreprise en évolution rapide.

Des préoccupations sur le marché x86 Si les acheteurs IT s'interrogent sur la stratégie à long terme sur l'environnement x86, les analystes restent optimistes sur la position des architectures x86 au sein des entreprises. Ils citent un écosystème bien implanté, une compatibilité logicielle et sa domination continue dans les workloads traditionnels. « Nous ne pensons pas que la nomination d'un nouveau CEO modifie l'impact des investissements des entreprises dans la technologie x86 » a déclaré Raymond Paquet, analyste chez Gartner. « En ce qui concerne les PC d'entreprise, x86 reste la part dominante du marché et Intel jouit d'une grande fidélité à la marque », poursuit-il. Tout en ajoutant, « dans les centres de données des entreprises, les concurrents ont fait davantage d'incursions dans la base installée d'Intel. »

Selon Danish Faruqui, CEO de Fab Economics, l'approche de Lip-Bu Tan s'alignerait sur la stratégie actuelle d'Intel visant à renforcer l'écosystème x86 avec les partenaires de l'industrie. « Le chiffre d'affaires d'Intel repose sur le portefeuille de produits x86 et, par conséquent, investir et soutenir l'écosystème x86 reste une stratégie axée sur les compétences de base », estime le dirigeant. « Intel et AMD continueront à exploiter le marché des produits x86, en alimentant les investissements des entreprises dans les logiciels et les infrastructures basés sur cette technologie », complète-t-il.

Plusieurs options stratégiques sur l'IA Pour les entreprises, la question clé n'est pas seulement de savoir si x86 va disparaître, mais comment Intel va l'adapter à un monde axé sur l'IA. « Si Lip-Bu Tan s'engage à réinventer cette architecture avec des conceptions autour de la basse-consommation énergétique et l'accélération pour l'IA, il pourrait étendre sa perspective bien au-delà de la prochaine décennie », souligne Abhishek Singh, associé chez Everest Group. Il ajoute, « les entreprises qui ont construit l'ensemble de leurs piles informatiques sur x86-couvrant les logiciels, les workload cloud et les architectures datacenter- pourraient voir Intel revenir en force avec des processeurs plus compétitifs. »

Néanmoins, une autre option est que le CEO fraîchement nommé déplace l'attention d'Intel du x86 en donnant la priorité aux accélérateurs IA et aux architectures de calcul modulaires. « Il s'agirait d'un changement plus profond, montrant qu'Intel se montre prudent et se prépare à un avenir où les entreprises mélangent et associent les architectures de calcul, plutôt que d'opter par défaut pour x86 », explique Abhishek Singh. Il reste philosophe en précisant, « le choix le plus réalise se situe au milieu. Intel modernisera probablement x86 avec des capacités d'IA, le rendant plus efficace pour ces charges de travail, tout en accélérant les investissements dans les accélérateurs et les architectures de calcul alternatives. » Manish Rawat, analyste en semi-conducteurs chez TechInsights, a fait écho à ce point de vue en constatant que le passé de Lip-Bu Tan suggère un accent sur les acquisitions stratégiques et les partenariats avec les start-ups en IA et sur le cloud pour favoriser un écosystème intégré. Ces mesures donneraient au fournisseur la capacité de s'étendre au-delà des puces vers des solutions d'entreprise de bout en bout. Une telle stratégie permettrait aux entreprises de maintenir de maintenir leurs investissements dans le x86 à court et moyen terme tout en planifiant des transitions à plus long terme.

Une approche pragmatique sur les GPU discrets Sous la direction de Lip-Bu Tan, Intel devrait accélérer sa transition vers des accélérateurs IA intégrés aux processeurs, en se concentrant sur l'inférence plutôt que sur l'entraînement. Cette approche visera à concurrencer AMD tout en évitant une confrontation directe avec Nvidia, selon Danish Faruqui. Les ambitions d'Intel en matière de GPU discrets - en particulier dans le domaine de l'IA d'entreprise - ont souvent été une réaction face au marché plutôt que de s'inscrire dans une vision stratégique claire. La firme de Santa Clara est entrée tardivement sur le marché, face à l'écosystème Cuda dominant de Nvidia et à la poussée agressive d'AMD dans les GPU dédiés aux traitements IA. Une situation qui fait dire à Abhishek Singh, « les antécédents de Mr Tan suggèrent qu'il est peu probable qu'il double la mise sur les GPU discrets. » Tout en ajoutant, « il comprend que la véritable guerre de l'IA ne concerne pas seulement les GPU, mais aussi les architectures de calcul pour l'IA. Les entreprises qui réussissent dans l'IA sont celles qui intègrent des capacités d'IA dans l'ensemble de leurs puces, et pas seulement dans une ligne de GPU dédiée. »

Intel a déjà intégré l'accélération IA dans ses CPU, une stratégie que Abhishek Singh  considère comme l'objectif probable de Lip-Bu Tan. Plutôt que de courir après Nvidia, Intel pourrait intégrer l'IA directement dans les CPU et d'autres processeurs, apportant ainsi aux entreprises une solution d'IA évolutive sans nécessiter une refonte complète du GPU. Néanmoins, il est peu probable que les GPU discrets disparaissent complètement. « Certaines charges de travail continueront à exiger des processeurs d'IA dédiés, et Intel peut toujours poursuivre dans cet espace », a déclaré l'analyste. « Mais la différence sous Tan sera l'accent mis sur l'informatique de l'IA dans son ensemble, plutôt qu'une course myope pour concurrencer Nvidia sur le seul marché des GPU. »

Ce à quoi les DSI doivent s'attendre Les analystes s'accordent largement sur le fait que la feuille de route d'Intel pour les serveurs est fixée jusqu'en 2025, et qu'aucun changement immédiat n'est attendu sous Lip-Bu Tan. Les réalignements majeurs au niveau des serveurs et des produits avec des puces ad hoc nécessitent des délais plus longs, ce qui rend les changements à court terme peu probables. « À plus long terme, entre 2026 et 2028, nous prévoyons un remaniement majeur de la feuille de route d'Intel pour les serveurs et les clients, tous deux axés sur le calcul de l'IA et l'opportunité du marché des PC d'IA », a déclaré Danish Faruqui. Cela « s'appuiera sur les dérivés de la plateforme Intel 18A et nécessitera des partenariats spécifiques dans l'écosystème pour assurer la compétitivité des produits », a-t-il ajouté. Intel est confronté à un défi fondamental : équilibrer le soutien de sa base d'entreprises x86 existante tout en s'adaptant à un marché de plus en plus dirigé par l'IA et les architectures alternatives. M. Singh s'attend à ce que le patron d'Intel adopte une approche plus modulaire et axée sur l'IA pour la stratégie de la société en matière de serveurs, ce qui pourrait impliquer quelques évolutions. « Des modèles de calcul hybrides, où x86 demeure mais où les accélérateurs IA jouent un rôle beaucoup plus important. Des cycles de produits plus rapides, Intel cherchant à devenir plus agile pour répondre aux changements du marché. Et une restructuration potentielle, qui pourrait créer des distinctions plus claires entre les produits axés sur l'IA et les offres x86 traditionnelles. »

« Une grande question est de savoir si Lip-Bu Tan rapprochera Intel d'un avenir Arm/RISC-V pour les centres de données », a ajouté M. Singh. « S'il est peu probable qu'Intel abandonne x86, il est possible que l'entreprise explore des architectures hybrides qui intègrent des éléments d'Arm ou de RISC-V pour certaines charges de travail. » Manish Rawat de Techinsight a également souligné que la stratégie d'Intel inclura probablement des investissements dans la chaîne d'approvisionnement et des partenariats plus solides avec les fonderies afin d'améliorer la résilience de la fabrication. Bien que ces changements puissent entraîner des ajustements de production à court terme, il s'attend à ce qu'ils garantissent plus de visibilité dans la supply chain.

Pour les DSI, le principal enseignement à tirer est la continuité plutôt que la perturbation. L'architecture x86 restera centrale, mais Intel devrait poursuivre une approche plus diversifiée et intégrée à l'IA en ce qui concerne les serveurs. Les responsables informatiques qui planifient des investissements d'infrastructure à long terme devraient surveiller les mouvements d'Intel - non seulement dans les CPU, mais aussi dans l'ensemble de sa pile de calcul orientée IA.