L'an dernier, AWS et Microsoft détenaient chacun 12,8 % des revenus mondiaux du marché des services de cloud public.
Le marché mondial des services de cloud public a connu une croissance de 34,1 % d'une année sur l'autre, pour atteindre 312 milliards de dollars en 2020. En termes de parts de revenus, les géants du cloud Amazon Web Services (AWS) et Microsoft se partagent la première place sur ce marché, chacun détenant 12,8 % des revenus pour l'année. Selon le cabinet d'études IDC, ce succès est largement dû à l'expansion du portefeuille de logiciels en tant que service (SaaS) et de logiciels d'infrastructure de système en tant que service (SISaaS) des deux fournisseurs. Si l'on considère plus globalement les cinq principaux acteurs du marché que sont Salesforce, Google et Oracle en plus d'AWS et Microsoft, leurs revenus combinés ont représenté 38 % du total mondial en 2020, soit en augmentation de 32 % d'une année sur l'autre. « L'accès aux ressources partagées d'infrastructure, de données et d'applications dans les clouds publics a joué un rôle essentiel pour permettre aux entreprises et aux individus de s'adapter au contexte très perturbé consécutif à la pandémie de l'année passée », a déclaré Rick Villars, vice-président du groupe Worldwide Research chez IDC. « Dans les années à venir, la capacité des entreprises à gérer un portefeuille toujours plus riche de services cloud sera indispensable pour aller vers une plus grande automatisation des processus métiers et IT, et pour devenir plus résilientes sur le plan numérique ».
L'IaaS et le PaaS progressent plus vite que le marché
Toujours selon IDC, dans l'intervalle, les secteurs de l'IaaS et du PaaS ont connu une croissance « beaucoup plus rapide », révélant les besoins des entreprises en matière de services pour soutenir les fondations du cloud. Pour cette raison, IDC prévoit que les dépenses dans ces services, en particulier IaaS et PaaS, continueront à croître à un rythme plus élevé que le marché global du cloud. « Le rythme de croissance élevé des secteurs PaaS, IaaS et SISaaS, qui représentent dans leur ensemble environ la moitié du marché des services de cloud public, montrent que la demande est axée sur des solutions qui accélèrent et automatisent le développement et la livraison d'applications modernes », a déclaré Lara Greden, directrice de la recherche sur le PaaS chez IDC. « À mesure que les entreprises adoptent des approches DevOps et s'alignent en fonction des flux de valeur, on voit d'une part que l'adoption des solutions PaaS, IaaS et SISaaS augmente et, d'autre part, que l'offre de services et donc de valeur qu'elles fournissent s'accroît. Les innovations dans les cas d'usage du edge et de l'IoT (Internet des Objets) contribuent également à l'accélération des taux de croissance sur ces marchés », a-t-elle ajouté. IDC estime que la combinaison des dépenses IaaS, SISaaS et PaaS est particulièrement pertinente, car elle permet de mettre en place des services essentiels pour les clients finaux et les entreprises SaaS en vue de l'exécution, de la modernisation, de la construction et de la gouvernance des applications sur les clouds publics partagés.
2/3 des dépenses dans le SaaS échappent aux grands du cloud
En fait, les cinq premières entreprises du marché combiné de l'IaaS, du SISaaS et du PaaS que sont AWS, Microsoft, Google, Alibaba et IBM détenaient la majorité des revenus mondiaux, soit 51 %. Cependant, le cabinet estime également qu'il existe une longue traîne d'entreprises robustes, qui représente près de la moitié du marché total, et propose des services PaaS spécifiques à des cas d'usage ciblés ou des services de calcul, de données ou de gouvernance de réseau cross-cloud. Selon le cabinet d'études, cette longue traîne de fournisseurs est encore plus marquée dans le domaine du SaaS. Dans ce secteur, les clients se concentrent davantage sur des résultats spécifiques, ce qui fait que plus des deux tiers des dépenses échappent de manière certaine aux cinq principaux acteurs, selon IDC. « Les applications SaaS constituent le segment le plus important et le plus mature du cloud public, avec un chiffre d'affaires de 148 milliards de dollars en 2020 », a déclaré Frank Della Rosa, directeur de recherche d'IDC pour les logiciels SaaS et le cloud. « Les entreprises de tous les secteurs d'activité ont accéléré le remplacement des applications métiers héritées par un nouveau type d'applications SaaS axées sur les données, intuitives, composables et parfaitement adaptées à des architectures cloud plus distribuées », a-t-il ajouté. « Les entreprises en quête d'applications spécifiques à un secteur peuvent choisir parmi une offre toujours plus riche d'applications verticales. Le marché des applications SaaS est dominé par une flopée de fournisseurs qui représentent 65 % de la part de marché totale ».
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