Gérard Tramblay, PDG d'Osmozis indique : « Nous sommes ravis de conclure cet accord de financement nécessaire à la poursuite de nos projets de croissance externes après deux acquisitions déjà réalisées en 2018 et 2019.»
Osmozis, opérateur montpelliérain de réseaux LoRaWan et WiFi multi-services dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe, annonce la réalisation d'une levée de fonds de 4 millions d'euros.
Osmozis se dote de nouvelles ressources afin de poursuivre sa stratégie de conquête commerciale axée en partie sur la croissance externe en Europe. Le 27 décembre, l'opérateur montpelliérain de réseaux LoRaWan et WiFi multi-services dédiés aux campings et résidences de vacances a en effet officialisé la réalisation d'une levée de fonds de 4 M€. Elle a été menée à bien dans le cadre d'un placement privé d'obligations convertibles en actions souscrits par cinq fonds gérés par deux sociétés d'investissement : Eiffel Investment Group et Vatel Capital.
Limiter la dilution de l'actionnariat
Le prix de conversion a été fixé à 11,3 €. Il est supérieur au prix de 10,5 € de l'introduction en bourse d'Osmozis en février 2017 et 30,6% plus important que le cours de 8,65 € du 24 décembre 2019. Le Groupe limite ainsi la dilution potentielle de ses actionnaires et préserve ses équilibres bilantiels tout en renforçant sa force de frappe financière.
Gérard Tramblay, PDG d'Osmozis indique : « Nous sommes ravis de conclure cet accord de financement nécessaire à la poursuite de nos projets de croissance externes après deux acquisitions déjà réalisées en 2018 et 2019. Cet accord nous offre un levier financier essentiel pour mener à bien notre ambition d'acquisition en France ou en Europe et nous permettre de continuer notre croissance pour nous imposer comme le leader européen des services et objets connectés dans l'Hôtellerie de plein air. »
Le rachat d'EWI-Médiawifi a porté les revenus a près d'1 M€
Au terme de son exercice 2018-2019, Osmozis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8 467 K€1, en croissance de 1% sur un an. Le chiffre d'affaires « accès internet » s'établit à 7 800 K€ (-0,8%), les « Services connectés » ont généré 667 K€ de revenus, en croissance de +19%. Le chiffre d'affaires proforma d'Osmozis, intégrant l'activité d'EWI-Médiawifi sur 12 mois (1 973 K€2), s'élève à 9 668 K€ à l'issue de l'exercice 2018-2019, en croissance de 15% sur l'année.
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